Банки.ру проанализировал анкеты пользователей, которые подавали заявки на кредиты через финансовый маркетплейс, и сопоставил их с профилем тех, кому в итоге одобрили заем. В исследование вошли кредиты наличными, микрозаймы, автокредиты и ипотека. Аналитика показывает, как отличаются возраст, доход, семейный статус и параметры займа у заявителей и получателей.
В сегменте кредитов наличными чаще других заявки подают люди 25–44 лет — на них приходится 62%. Мужчины занимают 62% аудитории, женщины — 38%. По семейному статусу распределение почти ровное: 42% состоят в браке, 37% не состоят.
Чаще всего заемщики рассчитывают на сумму от 250 тысяч рублей. Диапазон от 250 тысяч до 500 тысяч запрашивают 30% клиентов, от 500 тысяч до 1 млн — 15%, еще 12% хотят получить 1 млн рублей и более. Наиболее популярный срок — от двух до пяти лет.
Среди получателей профиль заметно смещается в сторону более обеспеченных и более взрослых клиентов. Доля заемщиков старше 35 лет выше, чем среди заявителей, а состоящих в браке — 52% против 42% среди тех, кто подал заявку. Высшее образование указали 32% заявителей и 53% получателей. Доход от 200 тысяч рублей назвали 11% заявителей, но среди одобренных клиентов таких уже 22%. Доля тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч, снижается с 23% до 7%.
Получатели чаще берут и более крупные суммы. На кредиты от 250 тысяч до 500 тысяч рублей приходится 41% выдач против 30% заявок, на суммы от 500 тысяч до 1 млн — 23% против 15%, а на займы от 1 млн рублей — 17% против 12%.
Микрозаймы в основном интересуют молодежь: 63% заявок приходится на пользователей 18–34 лет. Половина заявителей не состоит в браке, 71% не имеют детей. По полу аудитория тоже смещена в сторону мужчин — 61% заявок против 39% от женщин.
МФО чаще всего закрывают спрос на небольшие суммы и короткие сроки. До 10 тысяч рублей хотят получить 73% заявителей, еще 18% запрашивают от 10 тысяч до 30 тысяч. В 84% случаев заем планируют вернуть в течение 30 дней.
Портрет получателя здесь почти не отличается от портрета заявителя, хотя отдельные сдвиги есть. Мужчины составляют 56% выдач, женщины — 44%. Доля клиентов 18–34 лет снижается с 63% заявок до 59% выдач. По доходам различия тоже умеренные: до 50 тысяч рублей получают 24% заемщиков против 26% заявителей, от 50 тысяч до 100 тысяч — 35% против 31%. Доля клиентов с доходом от 200 тысяч рублей и выше уменьшается с 17% до 13%.
По суммам разница невелика, но займы свыше 50 тысяч рублей встречаются чаще среди выдач — 10% против 5% среди заявок. По срокам структура почти совпадает: до 30 дней оформлены 86% выданных микрозаймов против 84% заявок.
Ипотека заметно сильнее ориентирована на более взрослую и финансово устойчивую аудиторию. Половина заявителей состоят в браке, а основная возрастная группа — 25–34 года, на нее приходится 39% заявок. Еще 35% приходится на пользователей 35–44 лет. При этом ипотека стала единственным продуктом, где среди заявителей больше женщин, чем мужчин. Это может быть связано с семейными сделками: например, материнский капитал, который часто используют как первоначальный взнос, обычно оформляется на мать.
Чаще всего потенциальные заемщики рассчитывают получить от 1 млн до 5 млн рублей — на такие суммы приходится 64% заявок. Еще 24% хотят оформить кредит на 5–10 млн рублей. По срокам ипотека ожидаемо выделяется среди других продуктов: 59% заявителей готовы платить больше 15 лет, а 36% — от 20 до 30 лет.
При выдаче банки отбирают клиентов жестче, и это смещает портрет в сторону более старших и обеспеченных заемщиков. Доля клиентов 25–34 лет уменьшается с 39% заявок до 29% выдач, тогда как группа 35–44 лет растет с 35% до 46%. Самая заметная разница связана с доходом: 23% заявителей указывают доход от 200 тысяч рублей, а среди получателей таких уже 39%. Доля клиентов с доходом от 50 тысяч до 100 тысяч снижается с 33% до 19%.
Параметры самого кредита меняются не так резко. На суммы от 1 млн до 3 млн рублей приходится 36% заявок и 33% выдач, на кредиты от 3 млн до 5 млн — 28% и 30% соответственно. По срокам сохраняется спрос на длинные займы: на период от 20 до 30 лет приходится 36% заявок и 43% выдач.
Автокредит в России по-прежнему остается продуктом с выраженным мужским профилем: 71% заявок подают мужчины. Треть заявителей рассчитывает на сумму от 1 млн до 3 млн рублей, еще 28% запрашивают от 500 тысяч до 1 млн. Большинство хотят выплачивать кредит от двух до пяти лет, а 32% — дольше пяти лет.
На этапе выдачи портрет заметно меняется. Мужчины все еще составляют большинство, но их доля снижается до 61%. Еще сильнее перестраивается возрастная структура: среди заявителей 48% приходится на клиентов 25–34 лет, а среди получателей — только 23%.
Меняется и финансовый профиль. Среди заявителей 37% указывают доход от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, но среди получивших кредит таких 27%. Доля клиентов с доходом от 100 тысяч до 150 тысяч сокращается с 24% до 15%. При этом заметно вырастает доля тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей: 13% среди заявителей против 33% среди получателей.
Разница видна и по суммам. Кредиты до 500 тысяч рублей занимают 61% выдач против 37% заявок, а доля займов от 1 млн до 3 млн рублей снижается с 33% до 18%. Сроки тоже сокращаются: на период от двух до пяти лет приходится 48% выдач против 61% заявок, а на займы дольше пяти лет — 9% против 32%.
Такое расхождение может быть связано с тем, что требования к автокредитам ужесточались позже, чем к потребительским займам. На фоне более жесткой оценки долговой нагрузки и подтвержденного дохода в выдачах выросла доля заемщиков старше 45 лет — с 12% среди заявителей до 48%.
В целом разрыв между заявками и одобрениями во многом объясняется постепенным усилением регулирования. Макропруденциальные лимиты ЦБ с 2023 года действуют для потребительских кредитов и займов МФО, с июля 2024 года — для автокредитов, а с июля 2025 года — и для ипотеки. По мере расширения ограничений банки строже оценивают долговую нагрузку и подтвержденный доход, поэтому разница между заявителями и получателями особенно заметна в ипотеке и автокредитах, пишет banki.ru.
